复活后的黑魔王拥有一个无人知晓的致命弱点。
那就是每到朔月之时，他会恢复原来的模样，失去魔力，变成一个彻头彻尾的英俊麻瓜。
正当他被迫在麻瓜酒吧心烦意乱地躲避魔法界的时候，传说中的哈利·巫师·救世主·麻瓜界长大而且一点都不排斥他们的·波特出现了。
他意外地发现，触碰哈利的时候，他的魔力回来了。....